Дата публикации 01.04.2025

Использован релиз 11.5.18

Рассмотрим пример.

В день рождения предприятие дарит клиенту 500 баллов. Баллы начисляются в день рождения клиента и действуют до конца месяца. Клиент имеет право оплатить этими баллами покупку бытовой техники (один балл равен одному рублю). При этом для товаров ценовых групп «Телевизоры» и «Вентиляторы» максимально доступный процент оплаты бонусными баллами устанавливается в размере 15 % и 10 % соответственно, а для всех остальных товаров, входящих в сегмент «Бытовая техника», в размере 30 %.

Для выполнения этой задачи используются бонусные программы лояльности. Бонусные программы лояльности могут применяться как в розничной, так и в оптовой торговле Бонусные баллы могут быть начислены только на карты лояльности клиентов (дисконтные карты). Поэтому необходимо предварительно в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг включить функциональные опции Автоматические скидки в продажах, Карты лояльности и Бонусные программы.

Если бонусные программы используются в розничной торговле , то в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи необходимо включить функциональную опцию Розничные продажи.

Для организации продаж товаров в рамках бонусной программы необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Зарегистрировать информацию о бонусной программе.
2. Настроить правило автоматического начисления бонусных баллов.
3. Указать тот вид карт лояльности, который будет использоваться в бонусной программе.
4. Уточнить список клиентов, которым будут начисляться баллы в день рождения.
5. Указать порядок автоматического начисления бонусных баллов.
6. Осуществить продажу с оплатой бонусными баллами.

Регистрация информации о бонусной программе

Информация о бонусной программе регистрируется в справочнике Бонусные программы лояльности (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники).

Ввод информации о бонусной программе

При регистрации заполняем следующую информацию:

• Вводим наименование бонусной программы, например Бонусы к дню рождения.
• Указываем коэффициент пересчета бонусных баллов (1 бонусный балл равен 1 рублю).

Определяем возможность оплаты бонусными баллами только номенклатуры, принадлежащей сегменту «Бытовая техника».

Предоставляем возможность начисления дополнительных бонусных баллов согласно правилам (будут конкретизированы позже).

Максимальный процент оплаты бонусными баллами устанавливаем равным 30 % (закладка Ограничения).

Ввод ограничений по оплате покупки бонусными баллами

Для ценовых групп «Телевизоры» и «Вентиляторы» устанавливаем индивидуальный максимальный процент оплаты бонусными баллами в 15 % и 10 % соответственно.

Процент оплаты бонусными баллами может рассчитываться от общей суммы покупки с учетом или без учета уже предоставленных ранее скидок.

Настройка правил автоматического начисления

Настройка правил автоматического начисления бонусных баллов, приуроченных ко дню рождения, осуществляется из формы бонусной программы при помощи команды Правила начисления и списания бонусных баллов.

В открывшейся диалоговой форме определяем следующие параметры:

• вид правила – Начисление;
• предопределенная схема компоновки данных (СКД) – Начисления в день рождения;
• время использования бонусных баллов – 1 месяц.

Затем устанавливаем флажок Начислять по расписанию и задаем расписание начисления бонусов на карту лояльности клиента (например, ежедневно). В соответствии с расписанием будут анализироваться данные в информационной базе и определять тех клиентов, у которых наступил день рождения.

Настройка правила автоматического начисления бонусных баллов в день рождения клиента

Дополнительно при помощи кнопки Редактировать в СКД уточняем условия:

• Добавляем на странице Отбор поле Партнер и устанавливаем для него параметр Частное лицо.
• На странице Параметры указываем сумму начисления бонусных баллов в размере 500, количество периодов – 1, периодичность – «Неделя».

Уточнение параметров схемы компоновки данных

Установка периодичности «Неделя» означает, что при выполнении регламентного задания будут начислены бонусные баллы всем клиентам, у которых день рождения наступит в течение текущей недели. Если бы мы установили периодичность «День», то бонусные баллы начислялись бы только в течение дня, то есть тем клиентам, у которых день рождения сегодня.

Указание вида карт лояльности, которые будут использованы в бонусной программе

В разделе CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Виды карт лояльности определяем вид карт лояльности, которые будут использоваться в бонусной программе.

Ввод информации о виде карт лояльности, используемых в бонусной программе

• Тип карты – Штриховая.
• Бонусная программа – Бонусы к дню рождения.
• Переключатели порядка активации и типа персонализации устанавливаем в положения При первом считывании и Персонализированная соответственно.
• Период действия – до конца 2025 года.
• Статус – Действует.

Уточнение списка клиентов, которым будут начисляться баллы в день рождения

Для начисления бонусных баллов в день рождения необходимо уточнить данные клиента. Для этого в карточке клиента (партнера), которому должны начисляться бонусные баллы, указываем, что клиент является частным лицом, и указываем дату его рождения.

Уточнение данных клиента для начисления баллов в день рождения

Регистрируем для клиента карту лояльности (закладка Карты лояльности), на которую будут начисляться бонусные баллы. Карта лояльности должна быть зарегистрирована по тому виду карт, который будет использован в бонусной программе (в нашем примере это бонусная программа Бонусы к дню рождения).

Регистрация карты лояльности для начисления баллов в день рождения

Порядок автоматического начисления бонусных баллов

Автоматическое начисление бонусных баллов происходит при выполнении регламентного задания. Регламентное задание автоматически создается в момент записи правил начисления и списания бонусных баллов. Регламентное задание выполняется в соответствии с заданным расписанием. В нашем примере было автоматически создано регламентное задание Автоматическое начисление и списание бонусных баллов: Бонусы к дню рождения.

По результатам выполнения регламентного задания автоматически формируется документ Начисление бонусных баллов и бонусы автоматически начисляются на карту лояльности клиента.

Начисление бонусных баллов

Бонусные баллы могут быть при необходимости начислены вручную. Для этого после выдачи и регистрации клиенту карты лояльности менеджеру необходимо самостоятельно сформировать документ Начисление и списание бонусных баллов (команда Создать).

Количество доступных клиенту бонусных баллов можно в дальнейшем анализировать при помощи отчета Остатки бонусных баллов из раздела CRM и маркетинг – Отчеты по CRM и маркетингу.

Контроль остатка бонусных баллов клиента

Оформление продажи товара

При покупке товара клиент предоставляет карту лояльности (дисконтную карту), на которую ему начислены бонусные баллы. При оформлении розничной продажи кассир считывает карту лояльности клиента и регистрирует ее в чеке.

При оформлении продажи товаров из сегмента «Бытовая техника» при оформлении расчетов по чеку в документе Чек ККМ становится доступна оплата бонусными баллами. Информация показывается в отдельном диалоговом окне Смешанная оплата. Кассиру показывается информация о том, что у клиента есть накопленные 500 баллов, предварительно начисленные ему в честь дня рождения, которые он может использовать для оплаты покупки бытовой техники.

Оформление оплаты бонусными баллами

После регистрации оплаты в документе Чек ККМ будет зафиксирована предоставленная клиенту сумма скидки, внесенная бонусными баллами. Скидка распределяется пропорционально стоимости товаров в чеке.

Регистрация скидки при оплате бонусными баллами

Оплата бонусами может быть зарегистрирована и при оптовой продажи: при оформлении документов Заказ клиента или Реализация товаров и услуг. После считывания бонусной карты информация о ней указывается на закладке Дополнительно. После регистрации бонусной карты лояльности в документе становится доступна команда Добавить/Отменить оплату бонусными баллами.

Оплата бонусными баллами при оформлении оптовой продажи